Эпизод начинается с продолжения драматических событий четвёртой серии. Джойс и Майк в шоке от увиденного. Они крепко обнимают Уилла, а Майк в порыве эмоций называет его «настоящим колдуном». Уилл, чувствуя сильную вину, сообщает, что все дети сейчас находятся во власти Векны. Группа направляется в туннели, чтобы соединиться с остальными и срочно разработать план действий.
Джойс предлагает рискованный план: выманить Векну из Изнанки, чтобы Уилл смог нанести решающий удар. Большинство присутствующих (Майк, Уилл, Лукас, Эрика, Робин, Мюррей) относятся к идее с большим скепсисом.
Джойс настаивает, что для этого нужен новый телеметрический трекер, однако тут же возникает проблема — никто не знает, как его создать в нынешних условиях. Именно в этот момент Эрика неожиданно предлагает использовать… умный идентификатор.
Демогоргоны приводят похищенных детей в логово Векны, где их, как и Уилла ранее, подключают к щупальцам.
Через сознание Дерека (Джейк Коннелли) мы видим, как просыпаются дети. Их встречает обаятельный «спаситель» — мистер Тернбоу. Он рассказывает очень кинематографичную, но крайне убедительную для детей историю: якобы он спас их от чудовищ, и теперь единственное безопасное место — дом Крилов.
Чтобы ещё больше укрепить доверие, Генри/Векна говорит детям, что «зло» (под которым подразумевается «Чёрная сущность» из «Излома времени») распространяется по миру, но он, великий герой, знает, как его победить. Дети должны просто слушаться его — и тогда он спасёт не только их, но и все их семьи. План, по его словам, начнётся уже завтра. Большинство детей верят. Сомневается только Холли.
В туннелях происходит стычка с Демогоргоном — Лукас получает тяжёлое ранение. Джойс, Майк и Уилл оказывают ему первую помощь и рассказывают последние новости. Лукас радуется появлению «второй Эл» (Уилл), но Уилл настроен гораздо менее оптимистично. Он объясняет, что сам по себе практически не обладает способностями — связь с Истязателем Разума возможна только при непосредственной близости к нему.
Время стремительно уходит. Лукас выдвигает интересную теорию:
6 ноября — день похищения Уилла и начала всей истории. Возможно, это же число станет и днём её завершения. Если теория верна — действовать нужно немедленно.
Отношения между Одиннадцать и Хоппером достигают нового напряжённого момента. Эл прямо спрашивает, не собирался ли он изначально взорвать бомбу вместе с Векной, то есть сознательно погибнуть. Хоппер пытается отрицать, но Одиннадцать ему не верит. Она чувствует себя преданной человеком, которому доверяла больше всех.
Троица (Эл, Хоппер и Кали) добирается до церкви в Изнанке в поисках Дастина, Стива, Нэнси и Джонатана, однако их там уже нет.
Другая часть группы находится в лаборатории Хокинса и пытается найти любую информацию о стене и природе Изнанки.
Дастин выдвигает предположение, что стена — это своего рода энергетический щит Векны. Если удастся найти и отключить «генератор», стену можно будет разрушить. Несмотря на фантастичность идеи, команда решает действовать именно по этой версии — других вариантов всё равно нет. Группа разделяется, чтобы быстрее обыскать территорию.
Холли тайно встречается с Макс в лесу и рассказывает ей, что именно детям наплёл Генри. Девочка хочет что-то предпринять, но Макс считает момент слишком опасным для активных действий. В этот момент они замечают, что за Холли следил Дерек. Холли уверена — он может стать их союзником.