Серия начинается с напряжённого момента в амбаре: Джойс, Уилл, Робин и Эрика пытаются успокоить перепуганного Дерека Тернбоу. Они объясняют, что похищение его семьи — это для защиты от настоящих монстров, которые охотятся на детей Хоукинса. Дерек не верит, кричит, что они лгут, и пытается сбежать. Уилл чувствует приближение Демогоргона — и Джойс успевает задержать его, пока Дастин, Стив, Нэнси и Джонатан не переезжают монстра машиной Стива. Демогоргон удирает в Перевёрнутый мир, и группа следует за ним по трекеру.
Это даёт команде паузу: Уилл видит видение Холли и других детей в паутине Векны — с пустыми местами, намекающими на план. Военные по приказу доктора Кей начинают собирать детей Хоукинса на базу — якобы для безопасности, но на деле чтобы выманить Одиннадцатую.
Группа Уилла отправляет Дерека на базу под видом обычного ребёнка — чтобы он выяснил, кто ещё видел Мистера Что-То-Есть. План: эвакуировать этих детей через секретные туннели, передать Мюррею для вывоза в безопасное место, пока Векна не добрался. Майк по пути в туннелях говорит Уиллу, что его связь с ульем может быть сильнее, чем кажется — это мотивирует Уилла.
Робин, заметив их разговор и чувства Уилла к Майку, делится своей историей: как боролась с идентичностью, пока не научилась принимать себя без чужого одобрения. Это трогательный момент поддержки — Робин становится для Уилла настоящим союзником.
В Перевёрнутом мире машина Стива врезается в загадочную стену. Эл и Хоппер разведывают военную лабораторию, планируя прорыв, чтобы узнать, что внутри. Они связываются с группой Стива — Хоппер велит ждать. Дастин обнаруживает: стена образует полный круг вокруг Хоукинса, с Национальной лабораторией в центре. Эл и Хоппер проникают в лабораторию, сталкиваются с доктором Кей (вырубают её) и находят, что там держат Кали/Восьмую в хранилище — как источник оружия против Эл.
Макс ведёт Холли в пещеру, где пряталась. Объясняет: они в «ментальном мире» Векны — сшитом из его воспоминаний как Генри Крила, из которого не выбраться. Макс исследует воспоминания с тех пор, как «умерла», пытаясь сбежать; почти вернулась, услышав любимую песню Лукаса в больнице, но Векна нашёл. В пещере он не может их преследовать — это воспоминание, слишком страшное для него. Увидев Холли в Крил-хаусе, Макс понимает: у них есть шанс. Советует вернуться в дом и играть по правилам Векны — пока.
На базе группа вытаскивает детей, но их замечают солдаты — арестовывают Майка, Уилла и Джойс. Трое детей с Робин добираются до грузовика Мюррея, Лукас ведёт двоих по туннелям. Уилл падает, чувствуя приближение чего-то. Несколько Демогоргона вырываются из Перевёрнутого мира, уничтожая охрану. Джойс хватает Уилла, Майк защищает Дерека и двоих детей. Робин и Мюррей удирают от трёх Демогоргона в грузовике, группа Лукаса бежит от двух в туннелях.
Векна эпично появляется, убивает оставшихся солдат и сталкивается с Уиллом: объясняет, почему целится в детей — они «идеальные сосуды», которых можно переделать по своему образу. Дразнит Уилла: его похищение в 1983-м научило, что Векна может создать свой мир. Векна уходит в Перевёрнутый мир, унося всех восьмерых детей.
Три Демогоргона готовятся атаковать Майка, Лукаса и Робин. Уилл вспоминает разговор с Робин, счастливые моменты детства с Джойс, Джонатаном и Майком. Это пробуждает в нём особенные силы: он останавливает Демогоргона в воздухе и уничтожает их таким же способом, как Векна убивал своих жертв. Друзья спасены, а Уилл обрёл новые способности.